进军华语乐坛 24 年 华纳音乐将于下周上市:得益于海外版抖音神曲洗脑

外汇天眼APP讯 : 全球最大唱片公司之一的华纳音乐于 5 月 26 日晚间向美国证券交易委员会(SEC)更新 S-1 招股文件,拟 6 月 3 日以 “WMG” 为交易代码正式在纳斯达克挂牌上市。

在这项 IPO 交易中,华纳音乐集团的母公司 Access Industries 将提供 7000 万股 A 类普通股以供出售,由摩根士丹利、瑞信、担任联合承销商。

或是上半年美股最大 IPO 项目

华纳音乐的前身为华纳兄弟于 1929 年创立的 “ 音乐出版有限公司 ”(MPHC),主营业务为购入音乐版权以此向电影提供廉价音乐。随后几十年,华纳兄弟继续透过各国收购扩大业务版图。

华纳音乐旗下艺人 Cardi B 在 BET award 上表演

1996 年华纳正式收购台湾著名本土唱片公司飞碟唱片,标志着华纳全面进军华语乐坛。原飞碟旗下歌手蔡琴、郭富城、陈百强、林忆莲的唱片版权也归于华纳。2000 年,华纳开始主攻内地市场,成立 “ 华纳麦田 ”,将朴树、周迅、老狼等人以及内地男女歌手孙楠、那英均招至麾下,扩大其在内地的影响力。

早年华纳音乐旗下艺人

早在今年二月,华纳音乐向美国证劵交易委员会递交招股书,正式启动 IPO。

在新冠疫情蔓延期间,华纳音乐曾在三月推迟其上市计划,而重新推动上市进程,将使其成为疫情后为数不多的 IPO 公司。

华纳音乐是今年至今为止美股市场最大的一个 IPO,甚至可能是全年市场最大 IPO 项目之一,包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞士信贷、美银证券、花旗集团、巴克莱银行、汇丰银行等数十家国际知名投行均参与到本次 IPO 的承销商之列。

华纳音乐位于洛杉矶的的办公楼

华纳音乐集团在文件中表示:“ 我们预计,IPO 价格将在每股 23 美元至 26 美元之间。” 这就意味着,以此发行区间上限计算,华纳音乐的IPO募资规模将至多达到18.2亿美元,估值则将达132.6亿美元。

这份最新的 S1/A 监管申报文件再次确认,即使华纳音乐集团在纳斯达克上市,该集团也仍旧将是一家 “ 受控公司 ”,其母公司 Access Industries 将继续控制该集团已发行普通股的大部分表决权,占其股票的 13.7%亿万富翁 Len Blavatnik 将保留对公司的投票控制权。(这位出生于乌克兰的商业巨头于 2011 年以 33 亿美元的价格收购了华纳音乐。)

TikTok为其带来独特机遇

值得一提的是,华纳还在招股书中特意提及了海外版抖音 TikTok 为音乐行业带来的独特机遇以及崭新的商机。

据尼尔森数据显示,自 2017 年推出以来,TikTok 的下载量已超过 10 亿次,在全球拥有 5 亿用户。华纳音乐表示,此类平台可以向多元化的年轻用户提供递增的音乐服务,造就新的音乐明星。而以音乐为基础的短视频等内容在社交上也越来越具有热度。

以华纳音乐旗下艺人 Lizzo 为例,其在 2017 年发布的单曲《Truth Hurts》在两年后于 TikTok 上走红,被广泛使用于 TikTok 短视频的背景音乐中。2020 年,该曲获得三项第 62 届格莱美奖提名,最终 Lizzo 凭该曲斩获最佳流行歌手。

Lizzo 单曲《Truth Hurts》的 MV

美国音乐杂志《Billboard》报道称,现在很多唱片公司和音乐创作人都在尝试从一首歌的诞生开始,分析这些歌曲如何通过 TikTok 走红。

一直以来,电台广播都是人们发现新音乐的主要途径,因此它们是唱片行业的关键环节。但随着互联网和流服务的崛起,唱片行业的盈利模式也被改变。

高盛近日在一份研究报告中称,包括环球音乐、索尼音乐等在内的唱片公司将是流增长和音乐内容付费化的 “ 主要受益者 ”,并预计到2030年,全球音乐收入将达到1420亿美元,比2019年的770亿美元增长84%;而流付费人数则将增长至12亿,是2019年3.41亿付费用户数的近4倍。

华纳音乐签约女说唱歌手 VAVA

在截至 3 月 31 日的第二财季中,华纳音乐集团的净亏损为 7400 万美元,相比之下去年同期的利润为 6700 万美元。华纳音乐集团曾在此前表示,新冠病毒疫情的爆发损害了该集团的实体收入来源,并迫使其推迟了新唱片、电影和电视节目的发布时间。

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